4月CPI同比+0.3%,猪肉价格保持稳定:24年4月我国CPI同比+0.3%,连续3个月同比转正,其中食品项同比-2.7%,食品中猪肉同比+1.4%;CPI环比+0.1%,其中食品项环比-1.0%,食品中猪肉环比持平。24年4月我国农产品进口金额189.32亿美元,同比-5.84%,出口金额82.29亿美元,同比-0.12%,贸易逆差107.03亿美元,同比-9.81%。
根据博亚和讯,5月以来猪价显著上行,5月24日为16.75元/kg,较4月末+12.95%;5月24日自繁自养、外购仔猪养殖分别盈利58.21元/头、204.15元/头。24年4月末我国能繁母猪存栏量3986万头,环比-0.1%,同比-6.9%,已连续5个季度回调。从供给端角度看,根据涌益数据推测24年3月出现肥猪供应拐点,24Q2供应量呈现收缩态势,叠加考虑二次育肥情绪及南方降雨带来的潜在疫情影响,24Q2猪价或呈现趋势上行态势。我们建议关注成本控制行业领先/持续向好、资金面相对健康、估值合理的猪企。
24Q1祖代更新28.97万套,其中进口占比38%,国产自繁占比62%。5月19日在产父母代鸡存栏2244万套,处历史高位区间,当前产能较充足。根据博亚和讯,5月山东烟台鸡苗价格稳中有升,自4月末的3.3元/羽上涨至5月24日的3.5元/羽。随着上游祖代供给拐点逐步传导,静待下游毛鸡供给拐点到来。5月24日SW肉鸡养殖PB(LYR)为2.19倍,处于历史相对低位区间,可板块性关注。
5月初至24日农林牧渔指数上涨7.67%,同期沪深300下跌0.08%188金宝搏在线入口。子行业中,养殖业、动物保健、饲料涨幅居前,分别为+11.13%、+8.45%、+6.98%,而渔业(-1.20%)表现靠后188金宝搏官网入口。
畜禽养殖链依旧为当前关注点,重点关注猪周期的低位布局机会,综合考虑行业亏损时长、能繁母猪去化幅度以及未来供需矛盾加剧的预期,叠加考虑行业估值历史低位,重点关注成本控制领先及资金面良好的优质猪企,可关注牧原股份、温氏股份、天康生物。其次,黄羽鸡价格与猪价有一定相关性,同时考虑自身供给端低位水平,后续价格存上行可能,可关注立华股份。另外关注养殖链后周期板块,包括饲料龙头海大集团及专注水产料的粤海饲料;同时关注动物疫苗新品上市进程,关注疫苗优质企业普莱柯、中牧股份等。白羽鸡上游供给收缩,整体处于上行周期初期,可板块性关注。
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